2020年3月27日，內(nèi)蒙古自治區(qū)工信廳發(fā)布《關(guān)于對(duì)電石渣與傳統(tǒng)水泥熟料企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)產(chǎn)能置換方案的公示》，內(nèi)蒙古冀東水泥有限公司等四家傳統(tǒng)水泥熟料企業(yè)分別與烏海及周邊地區(qū)五家電石渣熟料企業(yè)簽訂產(chǎn)能置換協(xié)議，并制定錯(cuò)峰停窯方案，出具了錯(cuò)峰生產(chǎn)產(chǎn)能置換承諾書。
以“疆”為鑒：“錯(cuò)峰置換”方案為新疆首創(chuàng)，助推新疆走出“價(jià)格洼地”。電石法生產(chǎn)PVC后的電石渣經(jīng)處理后可100%替代石灰石作為水泥熟料的生產(chǎn)原料，并大大降低原材料成本，這也導(dǎo)致PVC資源較豐富的新疆、內(nèi)蒙、寧夏等地的水泥市場(chǎng)常常受到電石渣熟料的沖擊。早在2016年，國(guó)辦發(fā)〔2016〕34號(hào)文就提出“在采暖地區(qū)的采暖期全面試行水泥熟料（含利用電石渣）錯(cuò)峰生產(chǎn)”，但在實(shí)際操作中由于PVC行業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位、安全生產(chǎn)及廢渣處理等原因根本無法執(zhí)行。由于電石渣水泥難于錯(cuò)峰停窯且生產(chǎn)成本較低，長(zhǎng)期以來，為爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)與傳統(tǒng)水泥企業(yè)展開激烈的價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)行業(yè)效益影響極大。
據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，新疆共有電石渣水泥企業(yè)4家，13條生產(chǎn)線，產(chǎn)能1100萬噸，產(chǎn)能占全疆比重14.5%，全部集中在烏魯木齊-昌吉-石河子-吐魯番這個(gè)半徑不超過200公里的區(qū)域內(nèi)，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。2017年9月，新疆建材行業(yè)管理辦公室召開《新疆電石渣水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議》，創(chuàng)新提出了通過“錯(cuò)峰置換”使電石渣水泥企業(yè)間接參與錯(cuò)峰生產(chǎn)的思路，即電石渣水泥企業(yè)在采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)期間可以不停窯，由傳統(tǒng)水泥企業(yè)在非采暖季，非錯(cuò)峰生產(chǎn)期間，增加停窯時(shí)間予以置換補(bǔ)償，以此協(xié)同保證電石法PVC企業(yè)在水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)期間的正常生產(chǎn)。電石渣水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)期間生產(chǎn)的合格水泥熟料，由區(qū)域內(nèi)傳統(tǒng)水泥企業(yè)統(tǒng)籌消化處理，熟料的價(jià)格參考接收熟料的傳統(tǒng)水泥企業(yè)的變動(dòng)成本制定，同時(shí)給予運(yùn)輸費(fèi)用補(bǔ)貼。
2017年9月出臺(tái)的政策很好的助推新疆有效控制供給，走出價(jià)格和盈利低谷。我們可以從區(qū)域水泥價(jià)格以及天山股份產(chǎn)銷、盈利情況來觀測(cè)這一變化。從新疆水泥價(jià)格來看，2016年、2017年均處于不到300元/噸的很低水平，尤其是2017年，是全國(guó)的價(jià)格洼地；2018年，新疆地區(qū)均價(jià)較2017年提升109元/噸，2019年均價(jià)較2018年提升59元/噸，2020年初維持在480元/噸的高位，已高于全國(guó)均價(jià)。從區(qū)域龍頭公司天山股份產(chǎn)銷量和產(chǎn)能利用率來看，2017年產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)19%，水泥產(chǎn)能利用率接近50%，供給釋放同時(shí)需求并沒有這么快增長(zhǎng)，導(dǎo)致水泥價(jià)格低迷，而2017年9月采用新的政策后，2018年產(chǎn)銷量同比下降15%，水泥產(chǎn)能利用率下降到39%，供給上的收縮帶來2018年水泥價(jià)格的大幅上漲；區(qū)域供給秩序好轉(zhuǎn)帶來價(jià)格上漲也體現(xiàn)在利潤(rùn)上，從天山股份新疆區(qū)域（剔除江蘇子公司影響）凈利潤(rùn)來看，2016年天山股份新疆區(qū)域的凈利潤(rùn)1.1億元，2017年下滑至虧損411萬元，而在2017年底“錯(cuò)峰置換”政策執(zhí)行后，2018年凈利潤(rùn)達(dá)到6.3億元。
內(nèi)蒙古及寧夏地區(qū)受電石渣產(chǎn)能的影響，目前是全國(guó)的價(jià)格洼地。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，內(nèi)蒙古與寧夏地區(qū)同樣也是電石渣企業(yè)的聚集地，都在以蒙西呼包鄂城市群及寧夏北部為主的300公里的半徑內(nèi)，共有14條電石渣生產(chǎn)線，其中內(nèi)蒙古10條合計(jì)992萬噸，占到內(nèi)蒙古總產(chǎn)能的15%；寧夏4條合計(jì)279萬噸，占到寧夏總產(chǎn)能的13%。受電石渣產(chǎn)能的影響，內(nèi)蒙古及寧夏地區(qū)的水泥價(jià)格也長(zhǎng)期處于低位，目前是全國(guó)的價(jià)格洼地之一。
與此同時(shí)，由于電石渣熟料低廉的成本以及當(dāng)?shù)剌^低的價(jià)格，2019年來自內(nèi)蒙及寧夏的電石渣熟料跨區(qū)流動(dòng)至甘肅、陜西、河南、河北等相對(duì)高價(jià)區(qū)，干擾當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格體系，比如2019年的甘肅市場(chǎng)（需求端增長(zhǎng)較快，區(qū)域格局和錯(cuò)峰生產(chǎn)也較好，但是價(jià)格一直受到寧夏地區(qū)的壓制表現(xiàn)平平）。
此次內(nèi)蒙古錯(cuò)峰生產(chǎn)產(chǎn)能置換方案的出臺(tái)，邁出優(yōu)化內(nèi)蒙古行業(yè)供給秩序第一步，有利于穩(wěn)定泛華北、西北地區(qū)的行業(yè)供給格局和水泥價(jià)格體系。
從已公示的產(chǎn)能規(guī)模來看，四家傳統(tǒng)水泥熟料企業(yè)年產(chǎn)能合計(jì)約620萬噸（一年按照310天計(jì)算），占到內(nèi)蒙古2019年熟料總產(chǎn)能的9.3%；對(duì)應(yīng)的五家電石渣熟料企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約403萬噸，占到內(nèi)蒙古2019年熟料總產(chǎn)能的6.1%，占到內(nèi)蒙古電石渣熟料產(chǎn)能的41%。從進(jìn)行錯(cuò)峰置換的四家傳統(tǒng)熟料企業(yè)產(chǎn)能歸屬來看，四家企業(yè)均屬于大型水泥集團(tuán)：冀東水泥是泛華北地區(qū)最大的水泥企業(yè)，在泛華北地區(qū)市占率近30%，在內(nèi)蒙古地區(qū)市占率11%；蒙西水泥是內(nèi)蒙古本地最大的水泥企業(yè)，在內(nèi)蒙古地區(qū)市占率13%；中聯(lián)水泥與賽馬水泥均隸屬全國(guó)最大的水泥企業(yè)中國(guó)建材，中國(guó)建材在內(nèi)蒙古地區(qū)市占率達(dá)20%。大企業(yè)在錯(cuò)峰生產(chǎn)的執(zhí)行方面更能起到帶頭表率作用，執(zhí)行力更強(qiáng)。根據(jù)各家企業(yè)需執(zhí)行的錯(cuò)峰天數(shù)，我們測(cè)算四家企業(yè)合計(jì)壓減熟料產(chǎn)量165萬噸，占內(nèi)蒙古2019年熟料總產(chǎn)量的4.7%。
同時(shí)本次政策邁出從供給端解決電石渣水泥產(chǎn)能過剩第一步，未來有希望在內(nèi)蒙古寧夏地區(qū)全面拓展。在《寧夏自治區(qū)2019-2020年冬春季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》中，寧夏自治區(qū)工信廳對(duì)水泥行業(yè)錯(cuò)峰要求提到，區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)全部參與錯(cuò)峰生產(chǎn)。24條水泥熟料生產(chǎn)線中，20條利用石灰石生產(chǎn)水泥熟料的生產(chǎn)線均按照規(guī)定時(shí)限進(jìn)行錯(cuò)峰，4條利用電石渣生產(chǎn)水泥熟料的生產(chǎn)線在不影響上游生產(chǎn)的情況下確定了靈活的錯(cuò)峰時(shí)間；2020年3月20日，寧夏銀川、吳忠和石嘴山地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸，現(xiàn)不同企業(yè)P.O42.5散出廠報(bào)價(jià)260-320元/噸不等，打響全行業(yè)今年漲價(jià)第一槍，主要原因在于一季度區(qū)域內(nèi)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行情況較好，盡管今年開局受疫情防控影響，下游需求恢復(fù)緩慢，但庫(kù)存始終保持低位。
內(nèi)蒙古錯(cuò)峰生產(chǎn)產(chǎn)能置換方案的出臺(tái)邁出從供給端解決電石渣水泥產(chǎn)能過剩第一步，未來有希望在內(nèi)蒙古寧夏地區(qū)全面拓展，這樣有利于穩(wěn)定泛華北、西北地區(qū)的行業(yè)供給格局和水泥價(jià)格體系，進(jìn)一步顯示水泥行業(yè)供給格局的優(yōu)勢(shì)。
